티커 : SCHD
풀명칭 : Schwab U.S. Dividend Equity ETF
보수율 : 0.06%
배당주기 : 분기
Dow Jones U.S. Dividened 100™ 지수를 추종하는 ETF다. 이 지수는 미국의 10년 이상 배당을 지급하고, 시가총액 5억 달러 이상 기업을 가중평균한 것이다. 즉, 미국 배당성장주 기업 100개를 담고 있다.
쏠쏠한 배당금과 더불어 최근에는 지수 대비 낮지 않은 수익률을 보여주고 있고,
상대적으로 저렴한 보수 비용으로 미국과 한국 모두에서 인기 있는 ETF가 되었다.
인기에 힘입어 최근 한국 증권사에서도 비슷한 ETF를 저렴한 비용으로 많이 출시했다.
투자 섹터
산업, 헬스케어, 금융 순으로 비중을 차지하고 있다.
가장 큰 비중을 차지하는 산업 섹터도 18.1%로, 어느 한 분야에 치우쳐져 있지 않고
여러 분야에 골고루 투자하고 있다.
상위 10개 기업
ETF의 40% 정도를 차지하고 있는 상위 10개 기업이다.
안정적으로 배당을 지급하는 기준으로 종목을 구성하다 보니,
상위 기업들이 모두 크고 안정적인 기업들임을 알 수 있다.
각 회사가 어떤 회사인지만 간단하게 짚고 넘어가자.
가장 많은 비중을 차지하고 있는 브로드컴은 통신용 반도체와 인프라 소프트웨어를 다루는 회사다.
최근 삼성에 갑질을 했다는 의혹을 받고 있을 정도로, 시장에서 갑의 위치에 있다.
머크는 1891년 설립된 글로벌 제약회사로, 꾸준히 잘나가는 기업이다.
버라이즌은 미국 3대 통신사 중 하나다. 미국의 저가형 요금제를 공급하는 티모바일 확대로 점유율이 줄어들고 있고, AT&T는 배당 컷을 해서 통신 분야는 불안 요소가 있다. 버라이즌은 5G 속도에서 우위를 보이고 아직까지 꾸준히 높은 배당을 주고 있다.
텍사스 인스트루먼트는 반도체 기업으로 DLP 칩과 아날로그 칩 분야에서는 세계 1위다.
UPS는 국제 화물 운송 회사다. 현대식 택배업을 최초로 시작한 회사로 유명하다.
CISCO는 네트워크 하드웨어, 보안 서비스를 제공하는 기업이다. 코로나 때 많이 사용했던 화상 미팅 프로그램 웹엑스(WebEx)를 만든 회사다.
홈디포는 가정용 인테리어, 건축자재, 원예를 유통하는 소매 판매 회사다. 건축자재를 저렴하게 판매하는 것으로 유명한데, 미국처럼 집을 직접 수리하거나 꾸미는 문화가 있는 국가 위주로 진출해있다.
펩시코와 코카콜라 컴퍼니는 우리가 잘 알고 있는 펩시와 코카콜라를 판매하는 회사다. 펩시는 탄산음료 외에도 과자, 곡물, 감자튀김 같은 식품 분야에도 진출했다. 반면 코카콜라 컴퍼니는 음료에 집중한 상품 라인업을 갖고 있다. 두 회사 모두 50년간 배당을 꾸준히 늘려온 배당킹 주식에 해당한다.
에브비도 배당킹 주식에 해당한다. 의약품, 건강기능식품을 만드는 헬스케어 섹터 회사다.
배당 내역
분기 배당으로 3월, 6월, 9월, 12월에 배당한다. 배당을 꾸준히 주고 있는 것을 확인해 볼 수 있다.
분기별로 배당 금액은 조금씩 차이가 있다. 보통 1분기에 가장 적게 배당했다.
배당 성장률
2022년의 주당 배당금은 $2.56이고, 연평균 배당성장률이 12%를 넘는다.
ETF 중에서는 찾아보기 힘든 배당성장률로, SCHD의 종목 선정과 리밸런싱이 뛰어남을 알 수 있다.
ETF 상승률 비교
배당 투자에서 고려해야 할 부분 중 하나가 주가 상승률이다.
배당을 잘 주는 기업은 안정적 기업들이기 때문에 성장성이 약할 수 있다.
나스닥을 추종하는 QQQ가 상승률 측면에서는 압도적인 것을 볼 수 있다.
성장주를 주로 담고 있기 때문에 상승에서도 강력하지만, 하락에서도 급격히 하락한다.
개인 투자 성향이 등락에 영향을 많이 받지 않고 장기 투자할 수 있다면, QQQ가 유리할 수도 있다.
S&P500를 추종하는 VOO와 비슷하게 움직이지만, SCHD의 상승률이 조금 작다.
SCHD가 안정적인 배당주 위주로 담고 있기 때문에, 주가 상승 측면에서는 불리한 것으로 보인다.
VNQ는 리츠 ETF다. 리츠는 배당을 잘 주기로 유명한데, 성장성 측면에서는 좋지 않은 것을 볼 수 있다.
[참고] SCHD 공식 사이트
중요한 내용은 대부분 포스트에 담아놓았다.
주기적으로 업데이트되는 자료이니, 큰 변화가 있을 때마다 새로운 포스트에서 다룰 예정이다.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Subscribe Schwab U.S. Dividend Equity ETF Type: ETFs Symbol: SCHD Total Expense Ratio: 0.060% Summary Objective The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index. H
www.schwabassetmanagement.com
※ 투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 블로그의 모든 글은 개인적인 의견이 절대 투자 권장, 권유를 위한 글이 아닙니다.
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