워런 버핏(Warren Buffet) 투자 포트폴리오 - 23년 2분기 투자 현황

 

 

워런 버핏의 투자 포트폴리오는 매 분기 SEC(미국증권거래소)에 보고된다.

23년 8월 14일에 제출된 2분기 투자 포트폴리오를 정리한다.

 

 

23년 2분기 현황

보유 종목 : 48개

매수 종목 : 4개 (신규 : 3개)

매도 종목 : 8개 (전량 매도 : 3개)

 

워런 버핏의 포트폴리오는 48개 주식으로 구성되어 있어서 다른 대가들에 비해 많은 편은 아니다.

장기 보유할 주식을 매수하는 투자 철학으로 유명해서, 워런 버핏이 매수/매도하고 있는 회사들을 유심히 살펴보는 중이다.

 

이번 분기에는 주택 관련 회사 3곳을 신규 매수하였다. 신규 매수 회사는 본문에서 자세히 다룬다.

전량 매도한 기업도 3곳이다. 의약품 유통 회사 메케슨(MCK), 22년 설립된 유정/가스 투자 회사 비테세 에너지(VTS), 보험중개회사 마시&매클레넌(MCC)은 전량 매도했다.

 

이 외에도 코로나 이후 일본 상사 주식에 관심을 두고 있는 것으로 알려진다. 20년 8월에 투자한 것이 처음 알려졌고, 22년 11월 보유지분이 늘린 것이 알려졌다. 버핏이 투자하고 있는 일본 기업으로 알려진 곳은 총 다섯 곳이다. : 미쓰비시 상사, 미쓰이 상사, 스미모토 상사, 이토추 상사, 마루베니 상사

다만, 버핏이 투자했을 시기 대비 지금의 주가는 매우 높아진 상황이다.

 

 

 

보유종목 상위 5개

티커	회사명	비중
APPL	Apple Inc.	51.0%
BAC	Bank of America Corporation	8.5%
AXP	American Express Company	7.6%
KO	The Coca-Cola Company	6.9%
CVX	Chevron Corporation	5.6%

 

역시 1위는 최근 몇 년간 워런 버핏의 꾸준한 관심을 받고 있는 애플이다. 애플의 비중이 전 분기 48%에서 51%로 늘어났는데, 추가 매수를 한 것은 아니고 주가가 상승하면서 비중이 늘어났다.

2, 3위는 금융기업인 뱅크오브아메리카와 아메리칸 익스프레스이다.

4위는 워런 버핏이 매일 마신다는 코카콜라가 차지했다.

마지막으로 5위는 석유기업 셰브론이다.

 

 

 

매수 종목 상위

	티커	회사명	비중
1	OXY	Occidental Petroleum Coporation	3.8%
2	DHI	D.R. Horton, Inc	0.2%
3	COF	Capital One Financial Corporation	0.4%
4	NVR	NVR, Inc.	0.0%
5	LEN.B	Lennar Corporation	0.0%

 

1. 옥시덴탈(OXY)

옥시덴탈은 미국의 석유, 가스, 화학을 다루는 회사다.

워런 버핏이 꾸준하게 사 모으고 있어서 이슈가 되고 있다. 버핏은 오랜 시간 보유할 주식을 모으는 성향으로 유명한데, 친환경 에너지가 아닌 석유 에너지 회사를 투자해서 더욱 관심을 끌었다.

일부 전문가의 해석에 따르면, 버핏은 에너지 전환에 많은 시간과 비용이 들 것으로 판단했다고 한다.

 

 

2. 신규 매수 : D.R Horton, NVR, Lennar

이번 분기 매수 순위 2, 4, 5위를 차지하고 있는 기업들은 모두 미국 주택 건설 회사다.

모두 이번 분기에 워런 버핏 포트폴리오에 신규 편입되었다.

 

코로나 이후 미국 주택 경기가 좋지 않았는데, 지금은 나아졌는지 간단하게 찾아봤다.

 

 

[미국 건축 승인 건수]

코로나 이후 급격하게 줄었던 22년 말보다는 많아졌다.

미국 건축 승인 건

 

[미국 주택착공건수]

6월 1.559M을 찍으며 예상치보다 높게 나타나 주택 경기가 살아나는 것이 아니냐는 기사가 쏟아졌었는데, 7월에 다시 1.398M으로 내려왔었다. 8월 주택착공건수는 7월보다 증가했지만, 앞으로 주택경기가 좋아질지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같다.

미국 주택 착공 건수

 

 

3. 캐피탈 원(COF)

은행, 신용카드, 자동차 대출을 하는 금융 지주 회사다. 미국 버지니아에 본사를 두고 있고, 주로 미국에서 사업을 운영한다.

최근 미국 캘리포니아를 중심으로 은행이 파산하고 있어서 금융주에 대한 불안감이 있는데, 해당 주식은 불안요소는 없는지 잘 알아보고 투자해야 한다.

 

 

 

 

 

 

매도 종목 상위

	티커	회사명	매도액(M)
1	ATVI	Activision Blizzard, Inc.	2,932
2	CVX	Chevron Corporation	1,461
3	MCK	McKesson Corporation	815
4	GM	General Motors Company	694
5	GL	Globe Life Inc.	420

 

1. 엑티비전 블리자드(ATVI)

엑티비전과 블리자드, 시에라 엔터테인먼트를 가지고 있는 지주회사이다.

22년 1월 마이크로소프트가 블리자드를 인수하겠다고 발표했을 때, 주가가 급등했었는데, 이후 지지부진하다가 올 7월 연중 최고치를 찍었다.

다만 버핏은 급등 직전 보유 주식의 70%를 매도한 것으로 보인다. 일부 전문가들은 마이크로소프트의 인수 진행이 더뎌지면서 매도한 것으로 보인다고 한다.

 

 

2. 셰브론(CVX)

글로벌 석유 및 천연가스 회사다. 스탠더드 오일이 반독점법으로 강제 분할된 회사 중 하나다.

1분기에 이어 2분기에도 매도하면서, 보유 주식 비중 3위에서 5위로 떨어졌다.

 

 

3. 메케슨(MCK)

의약품 유통 및 건강 관련 기술, 의료 용품을 판매하는 회사다.

22년에 매수하였지만 이번에 전량 매도하였다.

 

 

 

 

 

 

[참고자료] SEC 보고서

다음 분기 보고서도 올라오면 자세히 다룰 예정이다.

EDGAR Filing Documents for 0000950123-23-008074

 

 

 

 

 

* 더 알고 싶은 내용은 댓글 주시면 자세히 다뤄보겠습니다.

 

 

 

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